Halder devient planificateur financier agréé

Apr 04, 2024

Par Jen Olson | le 04 août 2023

Tchad Halder

La Citizens First National Bank est heureuse d'annoncer que Chad Halder a rempli toutes les conditions pour devenir un planificateur financier professionnel certifié. Le titre constitue la norme d'excellence en planification financière et exige une éducation rigoureuse, une formation approfondie, un niveau élevé de normes éthiques et un engagement à servir les meilleurs intérêts des clients.

Halder est membre de l'équipe de fiducie et de gestion de patrimoine de la Citizens First National Bank depuis 18 ans. Il a élu domicile à Storm Lake depuis l'obtention de son diplôme en 2005 à l'Université Buena Vista. Halder est un conseiller en placement enregistré et possède une vaste expérience en gestion de portefeuille, en planification de retraite et en gestion de succession et de fiducie.

Le département Trust and Wealth Management offre une large gamme de services, notamment : la gestion des investissements ; planification et administration de successions et de fiducies; offres de régimes de retraite ; et la planification financière générale. L'équipe d'experts financiers s'engage à servir les meilleurs intérêts de ses clients aujourd'hui tout en élaborant un plan financier pour répondre à leurs objectifs et besoins futurs. Le personnel chevronné de Trust and Wealth Management possède plus de 100 ans d’expérience combinée. Julia Mooney, titulaire d'une licence CFP et Series 7, fait partie de l'équipe depuis 1982. Matt Forristal, agent de fiducie et avocat, travaille à la banque depuis 2010 et possède plus de 30 ans d'expérience. Darin Elsden, représentant en investissement, apporte au département plus de 25 ans d'expérience en investissement.

Arrêtez-vous ou appelez le 712-732-5440 pour rencontrer l'équipe et commencer votre chemin vers un avenir financier sûr.